Wealth Management

En Sherpa Capital realizamos una planeación y gestión de portafolios para familias, clientes privados y clientes premier. Nos basamos en estrategias multi-activos y multi-gestores, custodios eficientes a nivel internacional y nacional y servicios complementarios que nos permiten lograr alcanzar la mejor solución en la preservación y crecimiento de su patrimonio. Nuestra filosofía y procesos de inversión se basan en la determinación de la estructura del portafolio adecuada, la disciplina, el enfoque de largo plazo y el control de la pérdida de capital permanente, para lograr alcanzar los objetivos definidos para cada uno de nuestros clientes. 

Planeación financiera
  • Diagnostico financiero del patrimonio.

  • Plan financiero y estructural a futuro.

  • Perfilamiento de inversión.

  • Determinación de la mejor estrategia de inversión para los objetivos de cada uno de nuestros clientes.

  • Definición de política de inversión de largo plazo.

  • Monitoreo transacciones en los contratos de custodios.

  • Reporte del patrimonio consolidado y en distintas monedas.

Gestión de portafolios de inversión discrecionales
  • Filosofía y procesos de inversión disciplinados.

  • Gestión de portafolios multi-activos a nivel internacional y/o nacional.

  • Rebalanceos con base en la estructura de portafolio de cada cliente.

  • Construcción de portafolios con distintas clases de activos internacionales y/o nacionales.

  • Arquitectura abierta de estrategias y productos en el mercado internacional y local.

Servicios complementarios*
  • Consolidación y análisis integral del patrimonio de portafolios en distintas custodias.*

  • Selección de custodios preferentes de acuerdo a las necesidades de cada cliente y con las condiciones a nivel internacional y nacional.

  • Créditos caucionados.*

  • Traspasos internacionales

  • Tarjetas de crédito y débito custodias internacionales.*

  • Consolidación patrimonio familiar.*

  • Otros servicios especializados por parte de nuestros custodios.* 

*Consulta con un asesor financiero que servicios aplican en función del perfil y monto de inversión. 

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