Wealth Management
En Sherpa Capital realizamos una planeación y gestión de portafolios para familias, clientes privados y clientes premier. Nos basamos en estrategias multi-activos y multi-gestores, custodios eficientes a nivel internacional y nacional y servicios complementarios que nos permiten lograr alcanzar la mejor solución en la preservación y crecimiento de su patrimonio. Nuestra filosofía y procesos de inversión se basan en la determinación de la estructura del portafolio adecuada, la disciplina, el enfoque de largo plazo y el control de la pérdida de capital permanente, para lograr alcanzar los objetivos definidos para cada uno de nuestros clientes.
Planeación financiera
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Diagnostico financiero del patrimonio.
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Plan financiero y estructural a futuro.
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Perfilamiento de inversión.
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Determinación de la mejor estrategia de inversión para los objetivos de cada uno de nuestros clientes.
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Definición de política de inversión de largo plazo.
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Monitoreo transacciones en los contratos de custodios.
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Reporte del patrimonio consolidado y en distintas monedas.
Gestión de portafolios de inversión discrecionales
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Filosofía y procesos de inversión disciplinados.
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Gestión de portafolios multi-activos a nivel internacional y/o nacional.
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Rebalanceos con base en la estructura de portafolio de cada cliente.
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Construcción de portafolios con distintas clases de activos internacionales y/o nacionales.
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Arquitectura abierta de estrategias y productos en el mercado internacional y local.
Servicios complementarios*
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Consolidación y análisis integral del patrimonio de portafolios en distintas custodias.*
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Selección de custodios preferentes de acuerdo a las necesidades de cada cliente y con las condiciones a nivel internacional y nacional.
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Créditos caucionados.*
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Traspasos internacionales
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Tarjetas de crédito y débito custodias internacionales.*
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Consolidación patrimonio familiar.*
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Otros servicios especializados por parte de nuestros custodios.*
*Consulta con un asesor financiero que servicios aplican en función del perfil y monto de inversión.